資格取得サラリーマンの気まぐれblog

資格取得サラリーマンの気まぐれblog

会社に頼らず生きていくために

ファイナンシャルプランナーになりたいあなたへ

ファイナンシャルプランナーとは?

日本FP協会によると、

一人ひとりの将来の夢や目標に対して、お金の面で様々な悩みをサポートし、その解決策をアドバイスする専門家です。個々人や家族のライフプラン(人生設計)に基づく将来の収支の見通しを立て、最適な資産設計・資金計画を提案、アドバイスを行い、その実行をサポートします。そのため、FPはお金の面から家計の改善を図る「家計のホームドクター®」とも呼ばれています。

とあります。

 

要するにお金の専門家ですね。

よくテレビ番組などにも出演している方もいらっしゃるので、ご存知の方も多いかもしれません。

どうやったらなれるの?

ファイナンシャルプランナー(以下、FP)になるには、技能検定もしくは非技能検定に合格する必要があります。

  • 技能検定

ファイナンシャルプランニング技能検定 1級、2級、3級がある。

厚生労働省が認定する試験で、一般社団法人 金融財政事情研究会日本FP協会が実施している。

国家資格であり、1度取得すれば生涯有効である。

  • 非技能検定

日本FP協会が認定するCFPとAFPがある。

CFPの受験資格はAFP認定者であること。

AFPの受験資格はファイナンシャルプランニング技能検定2級の合格とAFP認定研修の修了をしていること。

ファイナンシャルプランニング技能検定は1度合格すると生涯有効であるのに対し、

CFP、AFPは2年ごとに資格更新があり、条件を満たすように単位取得をしなければならない。

したがって、定期的に知識のブラッシュアップが必須であり、CFP、AFPは信頼の証なっている。

f:id:kig58od2:20190125210933j:image

出典:日本FP協会

勉強期間はどのくらい?

この分野に全く触れたことがないと想定しますが、

ファイナンシャルプランニング技能検定3級は1-2ヶ月の勉強で間に合うと思います。

資格スクールや通信教育なども多数見受けられますが、個人的には必要ないと思います。

独学で十分いけます!!!

初学者におすすめなのはこれ。とにかくわかりやすい。

堅苦しい単語が苦手な方や数字嫌いの方でも大丈夫!

大学受験に数学が必要なかったので数学の授業に全く出なかった私もこのテキストで3級に合格しました。

[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]

史上最強のFP3級テキスト 18-19年版 [ 高山一恵 ]
価格:1620円(税込、送料無料) (2019/1/25時点)

楽天で購入

 

少し知識がある!数字も堅苦しい単語もウェルカム!という人はこちら。

ザ!教科書!という感じの重厚感のあるテキストです。

内容は難しいかもしれませんが、試験実施機関のきんざいが発行していますので、

きんざいで受験予定の方は間違いないと思います。安心感抜群!


 

独学?通信?通学?

個人的には独学で十分だと思います。

テキスト代と受験料以外は支払う必要はありません。

私自身、ファイナンシャルプランニング技能検定2級とAFPを独学で取得しました。

(AFP認定研修のみ通信)

ただ、独学の場合は、自分でスケジュールを組まねばなりません。

三日坊主になりそうだな。という人は通学や通信が向いているかもしれません。

まとめ

ファイナンシャルプランナーになるための試験として、

国家資格のファイナンシャルプランニング技能検定とFP協会認定のCFP、AFPがあるとお伝えしました。

ファイナンシャルプランナーになりたいのであればまずは3級試験に合格しましょう。

そして、2級やAFPへとステップアップしていきましょう。

 

試験内容としては日々の生活に直結する知識ばかりです。

税金、年金、保険、投資、不動産、相続などなど。

勉強したことがすぐに役立ちますので、皆様におすすめの資格です!!!

にほんブログ村 サラリーマン日記ブログ 20代サラリーマンへ
にほんブログ村